Il était une fois un royaume gouverné par son roi, Gabriel. Ce dernier était bon envers ses sujets, il menait une politique juste et son royaume était prospère. Cependant, il avait un gros défaut, celui d'aimer un peu trop la compagnie des femmes, et de ne pas forcément les traiter comme elles le méritaient. Jamais il n'avait réussi à entretenir de relation avec personne, et s'il avait très certainement une dizaine de bâtards répartis dans tout le territoire, il n'avait pour l'instant aucun héritier, et la pression commençait à se faire sentir de la part de ses conseillers. C'était à cette époque qu'il rencontra une femme que tout le monde surnommait Rouge. Elle était magnifique, de bonne compagnie, et elle avait l'élégance d'une reine. Le roi commença à entretenir une relation avec cette jeune femme, qui tomba profondément amoureuse de lui après quelques semaines. Mais elle n'était pas suffisante, et les vieux démons de Gabriel ne tardèrent pas à revenir. C'est en charmante compagnie que Rouge découvrit son amant. Elle était effondrée, et surtout pleine de rage contre cet homme avec qui elle s'imaginait partager sa vie. Elle le menaça de représailles s'il ne changeait pas, et elle n'eut le droit qu'à un éclat de rire comme seule réponse. Rouge se décida alors à faire payer au roi ce qu'il avait fait, et elle le transforma donc en bête. Il n'avait plus rien d'humain, si ce n'est sa personnalité, pleine de vices. Elle le condamna à rester sous cette forme jusqu'à ce qu'une femme sache faire abstraction de son apparence pour l'aimer. Elle le dépouilla également de son titre de roi, et prit sa place en tant que reine. Personne n'osa protester, tout le monde était bien trop effrayé par l'ancien roi, et l'arrivée de Rouge sur le trône semblait être une bonne alternative. La Bête partit donc se réfugier loin du château, dans la forêt, dans un manoir abandonné, qu'il rebâtit lui-même, et dans lequel il vécu seul pendant quelques années. La solitude devenait de plus en plus pesante, plus les jours passaient et plus il se transformait réellement en animal. Il perdait son humanité, sans même s'en rendre compte. Un jour, un marchand croisa le chemin de la Bête. Ce manoir l'intriguait, il décida donc d'y entrer, et de goûter aux mets qui étaient disposés sur la grande table de banquet. Avant de partir, il se servit dans les biens que possédaient la Bête, pour ses deux filles aînées, et alla cueillir une rose dehors, pour sa dernière fille, Belle. La Bête n'accepta pas cet affront, et décida de punir l'homme en le condamnant à mort. Il avait un jour pour dire au revoir à sa famille, puis il devrait revenir pour mourir. Lorsque le marchand raconta ce qui s'était passé sa famille, Belle, sa fille, se sentit coupable, car c'était elle qui avait demandé une rose à son père. Elle partit donc pendant la nuit pour prendre la place de son père. La Bête fut agréable surprise de sa présence, il décida de la garder en vie. Les jours passèrent, et les deux apprirent à se connaître, à s'apprécier même. Si Belle était effrayée de Gabriel auparavant, elle ne l'était plus désormais. La Reine Rouge avait eu vent de tout cela, et elle n'était pas décidée à laisser les choses s'arranger pour son ancien amant. Alors que ce dernier autorisa Belle à partir pour revoir sa famille, elle en profita pour mettre sur sa route un jeune homme qui avait toutes les qualités d'un futur mari. Elle s'arrangera également pour faire boire un filtre d'amour à Belle. Cette dernière, passionnée de livres, vu en la présence de ce jeune homme tout ce dont elle avait rêvé en lisant. Elle voyait les histoires d'amours passionnées qui l'avaient fait frissonner. Elle ne put se résoudre à retourner auprès de la Bête, elle préférait faire sa vie auprès de cet homme qu'elle connaissait à peine. Mais ce n'était pas suffisant pour la Reine, elle ne voulait pas prendre le risque que Belle retourne voir la Bête. Elle décida alors d'aider son amie Maléfique à lancer un sort qui allait sceller leurs destins.